规划资源管理

规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。
本过程的主要作用是,根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。
本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。
资源规划用于确定和识别一种方法,以确保项目的成功完成有足够的可用资源。
项目资源可能包括团队成员、用品、材料、设备、服务和设施。有效的资源规划需要考虑稀缺资源的可用性和竞争,并编制相应的计划。

这些资源可以从组织内部资产获得,或者通过采购过程从组织外部获取。
其他项目可能在同一时间和地点竞争项目所需的相同资源,从而对项目成本、进度、风险、质量和其他项目领域造成显著影响。

责任分配矩阵

责任分配矩阵。责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配。
矩阵型图表的一个例子是职责分配矩阵(RAM),它显示了分配给每个工作包的项目资源,用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。
在大型项目中,可以制定多个层次的 RAM。
例如,高层次的RAM 可定义项目团队、小组或部门负责 WBS 中的哪部分工作,而低层次的 RAM 则可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动,以及与每项活动相关的所有人员,它也可确保任何一项任务都只有一个人负责,从而避免职权不清。
RAM的一个例子是 RACI(执行、负责、咨询和知情)矩阵,如图 9-4 所示。图中最左边的一列表示有待完成的工作(活动)。
分配给每项工作的资源可以是个人或小组,项目经理也可根据项目需要,选择“领导”或“资源”等适用词汇,来分配项目责任。
如果团队是由内部和外部人员组成,RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用。

资源管理计划

作为项目管理计划的一部分,资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。资源管理计划可能包括(但不限于):

  • 识别资源。用于识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法。
  • 获取资源。关于如何获取项目所需的团队和实物资源的指南。
  • 角色与职责。
  • 角色。在项目中,某人承担的职务或分配给某人的职务,如土木工程师、商业分析师和测试协调员。
  • 职权。使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力。例如,下列事项都需要由具有明确职权的人来做决策:选择活动的实施方法,质量验收标准,以及如何应对项目偏差等。当个人的职权水平与职责相匹配时,团队成员就能最好地开展工作。
  • 职责。为完成项目活动,项目团队成员必须履行的职责和工作。
  • 能力。为完成项目活动,项目团队成员需具备的技能和才干。如果项目团队成员不具备所需的能力,就不能有效地履行职责。一旦发现成员的能力与职责不匹配,就应主动采取措施,如安排培训、招募新成员、调整进度计划或工作范围。
  • 项目组织图。项目组织图以图形方式展示项目团队成员及其报告关系。基于项目的需要,项目组织图可以是正式或非正式的,非常详细或高度概括的。例如,一个 3000 人的灾害应急团队的项目组织图,要比仅有 20 人的内部项目的组织图详尽得多。
  • 项目团队资源管理。关于如何定义、配备、管理和最终遣散项目团队资源的指南。
  • 培训。针对项目成员的培训策略。
  • 团队建设。建设项目团队的方法。
  • 资源控制。依据需要确保实物资源充足可用、并为项目需求优化实物资源采购,而采用的方法。包括有关整个项目生命周期期间的库存、设备和用品管理的信息。
  • 认可计划。将给予团队成员哪些认可和奖励,以及何时给予。

团队绩效评价

随着项目团队建设工作(如培训、团队建设和集中办公等)的开展,项目管理团队应该对项目团队的有效性进行正式或非正式的评价。
有效的团队建设策略和活动可以提高团队绩效,从而提高实现项目目标的可能性。

评价团队有效性的指标可包括:

  • 个人技能的改进,从而使成员更有效地完成工作任务;
  • 团队能力的改进,从而使团队成员更好地开展工作;
  • 团队成员离职率的降低;
  • 团队凝聚力的加强,从而使团队成员公开分享信息和经验,并互相帮助来提高项目绩效。

通过对团队整体绩效的评价,项目管理团队能够识别出所需的特殊培训、教练、辅导、协助或改变,以提高团队绩效。
项目管理团队也应该识别出合适或所需的资源,以执行和实现在绩效评价过程中提出的改进建议。

建设团队

建设团队是提高工作能力,促进团队成员互动,改善团队整体氛围,以提高项目绩效的过程。

本过程的主要作用是,改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。
本过程需要在整个项目期间开展。
项目经理应该能够定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队,使团队高效运行,并实现项目目标。
团队协作是项目成功的关键因素,而建设高效的项目团队是项目经理的主要职责之一。

项目经理应创建一个能促进团队协作的环境,并通过给予挑战与机会、提供及时反馈与所需支持,以及认可与奖励优秀绩效,不断激励团队。
通过以下行为可以实现团队的高效运行:

  • 使用开放与有效的沟通;
  • 创造团队建设机遇;
  • 建立团队成员间的信任;
  • 以建设性方式管理冲突;
  • 鼓励合作型的问题解决方法;
  • 鼓励合作型的决策方法。

项目经理在全球化环境和富有文化多样性的项目中工作:团队成员经常来自不同的行业,讲不同的语言,有时甚至会在工作中使用一种特别的“团队语言”或文化规范,而不是使用他们的母语;

项目管理团队应该利用文化差异,在整个项目生命周期中致力于发展和维护项目团队,并促进在相互信任的氛围中充分协作;
通过建设项目团队,可以改进人际技巧、技术能力、团队环境及项目绩效。

在整个项目生命周期中,团队成员之间都要保持明确、及时、有效(包括效果和效率两个方面)的沟通。建设项目团队的目标包括(但不限于):

  • 提高团队成员的知识和技能,以提高他们完成项目可交付成果的能力,并降低成本、缩短工期和提高质量;
  • 提高团队成员之间的信任和认同感,以提高士气、减少冲突和增进团队协作;
  • 创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化,从而:
    (1)提高个人和团队生产率,振奋团队精神,促进团队合作;
    (2)促进团队成员之间的交叉培训和辅导,以分享知识和经验;
  • 提高团队参与决策的能力,使他们承担起对解决方案的责任,从而提高团队的生产效率,获得更有效和高效的成果。

有一种关于团队发展的模型叫塔克曼阶梯理论 [19,20],其中包括团队建设通常要经过的五个阶段。
尽管这些阶段通常按顺序进行,然而,团队停滞在某个阶段或退回到较早阶段的情况也并非罕见;
而如果团队成员曾经共事过,项目团队建设也可跳过某个阶段。

  • 形成阶段。在本阶段,团队成员相互认识,并了解项目情况及他们在项目中的正式角色与职责。在这一阶段,团队成员倾向于相互独立,不一定开诚布公。
  • 震荡阶段。在本阶段,团队开始从事项目工作、制定技术决策和讨论项目管理方法。如果团队成员不能用合作和开放的态度对待不同观点和意见,团队环境可能变得事与愿违。
  • 规范阶段。在规范阶段,团队成员开始协同工作,并调整各自的工作习惯和行为来支持团队,团队成员会学习相互信任。
  • 成熟阶段。进入这一阶段后,团队就像一个组织有序的单位那样工作,团队成员之间相互依靠,平稳高效地解决问题。
  • 解散阶段。在解散阶段,团队完成所有工作,团队成员离开项目。通常在项目可交付成果完成之后,或者,在结束项目或阶段过程中,释放人员,解散团队。

某个阶段持续时间的长短,取决于团队活力、团队规模和团队领导力。
项目经理应该对团队活力有较好的理解,以便有效地带领团队经历所有阶段。

集中办公

集中办公是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排在同一个物理地点工作,以增强团队工作能力。
集中办公既可以是临时的(如仅在项目特别重要的时期),也可以贯穿整个项目。
实施集中办公策略,可借助团队会议室、张贴进度计划的场所,以及其他能增进沟通和集体感的设施。

管理团队

管理团队是跟踪团队成员工作表现,提供反馈,解决问题并管理团队变更,以优化项目绩效的过程。
本过程的主要作用是,影响团队行为、管理冲突以及解决问题。
本过程需要在整个项目期间开展。

管理项目团队需要借助多方面的管理和领导力技能,来促进团队协作,整合团队成员的工作,从而创建高效团队。
进行团队管理,需要综合运用各种技能,特别是沟通、冲突管理、谈判和领导技能。
项目经理应该向团队成员分配富有挑战性的任务,并对优秀绩效进行表彰。

项目经理应留意团队成员是否有意愿和能力完成工作,然后相应地调整管理和领导力方式。
相对那些已展现出能力和有经验的团队成员,技术能力较低的团队成员更需要强化监督。

实物资源分配单

实物资源分配单记录了项目将使用的材料、设备、用品、地点和其他实物资源。

获取资源

获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。
本过程的主要作用是,概述和指导资源的选择,并将其分配给相应的活动。
本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。
项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。
内部资源由职能经理或资源经理负责获取(分配),外部资源则是通过采购过程获得。

因为集体劳资协议、分包商人员使用、矩阵型项目环境、内外部报告关系或其他原因,项目管理团队可能或可能不对资源选择有直接控制权。
重要的是,在获取项目资源过程中应注意下列事项:

项目经理或项目团队应该进行有效谈判,并影响那些能为项目提供所需团队和实物资源的人员。
不能获得项目所需的资源时,可能会影响项目进度、预算、客户满意度、质量和风险;
资源或人员能力不足会降低项目成功的概率,最坏的情况可能导致项目取消。

如因制约因素(如经济因素或其他项目对资源的占用)而无法获得所需团队资源,项目经理或项目团队可能不得不使用也许能力和成本不同的替代资源。
在不违反法律、规章、强制性规定或其他具体标准的前提下可以使用替代资源。
在项目规划阶段,应该对上述因素加以考虑并做出适当安排。
项目经理或项目管理团队应该在项目进度计划、项目预算、项目风险计划、项目质量计划、培训计划及其他相关项目管理计划中,说明缺少所需资源的后果。

虚拟团队

虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能性。
虚拟团队可定义为具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。
现代沟通技术(如电子邮件、电话会议、社交媒体、网络会议和视频会议等)使虚拟团队成为可行。
虚拟团队模式使人们有可能:

  • 在组织内部地处不同地理位置的员工之间组建团队;
  • 为项目团队增加特殊技能,即使相应的专家不在同一地理区域;
  • 将在家办公的员工纳入团队;
  • 在工作班次、工作小时或工作日不同的员工之间组建团队;
  • 将行动不便者或残疾人纳入团队;
  • 执行那些原本会因差旅费用过高而被搁置或取消的项目;
  • 节省员工所需的办公室和所有实物设备的开支。

在虚拟团队的环境中,沟通规划变得日益重要。可能需要花更多时间,来设定明确的期望、促进沟通、制定冲突解决方法、召集人员参与决策、理解文化差异,以及共享成功喜悦。